כאן מנהלים לקוחות: שכר טרחה, מועדי תשלום ותשלומים שהתקבלו, מסמכים (ייפוי כוח, הסכם שכר טרחה ועוד) עם אפשרות לשלוח לחתימה אלקטרונית, ותזכורות תשלום מוכנות לשליחה.
ירוק = שולם במלואו אדום = יש יתרה לקוחות שהטיפול בהם הסתיים עוברים לארכיון.
פרטי לקוח
תשלומים
מסמכים
תאריך
סכום
אמצעי
הוספת לקוח
רק השם חובה - שאר הפרטים (כולל שכר טרחה) אפשר להוסיף אחר כך מתוך כרטיס הלקוח.
קישור לחתימה אלקטרונית
הקישור נוצר. אין צורך שהלקוח יתחבר או יתקין משהו - הוא נפתח ישירות בדפדפן שלו.